年夏天，六年级小学生裕太（武井证 配音）独自来到位于深山的萤之丘水库。当年他曾和父亲来到这里捉独角仙，一年前父亲意外去世，曾留下无数美好回忆的水库，对他来说自然别有一番意义。在此期间，他遭遇罕见的暴雨，结果不小心跌落水库。幸运的是裕太成功获救，在一个古色古香的小村庄里，他结识了可爱天真的小女孩纱荣子

征历1935年，欧洲大陆被东西两大武力强国一分为二。他们分别是实行君主专制的东欧罗巴帝国联合（简称“帝国”）和提倡民主共和的大西洋联邦机构（简称“联邦”）。为了争夺欧洲大陆的霸权，两大集团爆发了规模宏大的战争，史称“第二次欧洲大战”。就当整个欧洲国家都被卷入战火之时，却有一个小国宣布中立，试图独善其

影院正在上映奇侠电影《风云公主大冒险》，鸣人（竹内顺子 配音）情不自禁大声喧哗，结果连同波佐助（杉山纪彰 配音）、小樱（中村千绘 配音）一同被赶出电影院。正当鸣人望着电影海报发呆时，竟发现风云公主骑着快马从身边呼啸而过，其身后另有数名骑马的追兵。三人未作迟疑，起身相助。结果从卡卡西口中得知，追兵的头

达拉克帝国是一个完全只有男人的国家，而美洁尔则是个百分之百的女人国，两边长期以来就互相仇视、战火连连。渡海响是一名机械工，在达拉克帝国中属于地位卑微的三等国民阶级，原本潜入「雷号舰」盗取「蛮型机」机械人只是为了面子，不料却碰上美洁尔女人国来袭而被卷入战争中，从此改变了他的命运……