Winnie the Pooh 是英国作家 A. A. Milne 笔下一只十分爱吃蜂蜜的熊，他其实是一个小男孩 Christopher Robin 的玩具熊，Robin 想像他和这只熊住在一个叫“百亩森林”的地方，当地还有许多其他的动物邻居伙伴们，像是兔子 Rabbit、小猪 Piglet、跳跳虎

从小被印第安丛林里的狼群抚养长大的莫格利（布鲁斯·雷德曼 Bruce Reitherman配音），一直快乐的生活在丛林里。在森林中，他结识了忠厚老实的黑豹巴布拉（塞巴斯蒂安·卡伯特 Sebastian Cabot配音）和乐天开朗的黑熊巴洛（菲尔·哈里斯 Phil Harris配音）以及其他动物朋友。

当小华特从屋顶掉进了梅林法师的家中时，就已注定他传奇的命运了。神奇的梅林法师是如何教导华特的呢？不小心撞进女巫家的华特会不会有危险呢？伦敦的比武大赛就要开始了，谁有能力拔起石头中的剑便能成为国王，这个消息传遍全国，一些武士也希望自己有一天能成为国王，而纷纷到广场拔剑。对小华特而言，他的奇遇才刚开始，